Timo, un jeune elfe, rêve de travailler dans le légendaire atelier du Père Noël, où son grand-père fabriquait autrefois les jouets. Mais le temps a changé et une immense fabrique menace de faire disparaître la tradition. Accompagné de son petit renne, Timo se lance alors dans une aventure pleine de magie et de rebondissements pour sauver l’esprit de Noël !