Nicolas rend visite à sa grand-mère pour l'aider à ranger son grenier. Pas très amusant me direz-vous ? Sauf qu'en mettant de l'ordre, il va s'apercevoir qu'il a encore énormément de choses à apprendre de son grand-père disparu. Il savait bien que celui-ci était magicien, mais jusque là Nicolas ne croyait pas en la véritable magie. Grâce à sa rencontre surprise avec l'assistante de son grand-père qui n'est autre que Lili, la petite souris, Nicolas va peut-être changer d'avis ! Un spectacle plein d'humour, rythmé par des tours de magie, des chansons et la participation des enfants.